沉寂多時(shí)的預(yù)制菜板塊被“新玩家”點(diǎn)燃。

11月24日，有關(guān)馬云入局預(yù)制菜的消息不脛而走，A股預(yù)制菜概念股沖高。據(jù)Choice數(shù)據(jù)，截至當(dāng)日收盤，預(yù)制菜概念49家公司中45家收漲，其中蓋世食品(836826.BJ，股價(jià)8.26元，市值9.7億元)漲幅高達(dá)29.87%，國聯(lián)水產(chǎn)(300094.SZ，股價(jià)5.42元，市值61.44億元)、惠發(fā)食品(603536.SH，股價(jià)9.43元，市值23.07億元)、味知香(605089.SH，股價(jià)40.11元，市值55.35億元)分別收漲14.35%、10.04%以及5.14%。

消息面上，國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示，11月22日，杭州馬家廚房食品有限公司(以下簡稱馬家廚房)注冊(cè)成立，法定代表人為PAU JASON JOHN，注冊(cè)資本1000萬元。公司經(jīng)營范圍含食品銷售(僅銷售預(yù)包裝食品)、貨物進(jìn)出口、食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)、日用品批發(fā)、酒店管理、技術(shù)服務(wù)等。目前，馬家廚房已完成食品經(jīng)營(僅銷售預(yù)包裝食品)的證照備案。

對(duì)于這家新公司，市場關(guān)注點(diǎn)更多聚焦在馬家廚房背后的股東。工商信息顯示，馬家廚房為杭州大井頭貳拾貳號(hào)文化藝術(shù)有限公司(以下簡稱杭州大井頭)全資子公司，后者由馬云持股99.9%。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者梳理發(fā)現(xiàn)，近幾年來，馬云相關(guān)企業(yè)在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的實(shí)踐頗多，已經(jīng)在預(yù)制菜上游的漁業(yè)、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域有所布局。

實(shí)探馬家廚房：注冊(cè)地在一便民服務(wù)中心內(nèi)

11月24日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者前往馬家廚房位于杭州市西湖區(qū)蔣村街道龍章路159號(hào)728室的注冊(cè)地，發(fā)現(xiàn)此地為一街道便民服務(wù)中心。下午三時(shí)許，注冊(cè)地的辦公室內(nèi)并無人辦公。有便民服務(wù)中心工作人員向記者表示，對(duì)于馬云來此地開設(shè)公司的事情不甚了解，此處注冊(cè)的公司大多為小微企業(yè)。

隨后，記者又前往杭州大井頭位于杭州市余杭區(qū)五常街道文一西路998號(hào)1幢1202-1室的公司注冊(cè)地。此地與阿里巴巴杭州園區(qū)僅一路之隔。

不過，記者抵達(dá)后卻發(fā)現(xiàn)，本應(yīng)是杭州大井頭所在的1202室，現(xiàn)為一家知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營公司的辦公地。該公司人士否認(rèn)其與杭州大井頭共同辦公，并表示，對(duì)方或只是注冊(cè)在1202室。

11月24日，記者多次撥打杭州大井頭的注冊(cè)電話，但均未獲接通。

盡管已從阿里巴巴隱退，但近幾年人們?nèi)圆粫r(shí)從新聞中了解到馬云的動(dòng)態(tài)，其中不乏與農(nóng)業(yè)、漁業(yè)相關(guān)的內(nèi)容。記者梳理后發(fā)現(xiàn)，自2019年起，馬云及阿里系相關(guān)企業(yè)已經(jīng)在農(nóng)業(yè)、漁業(yè)等板塊有了諸多布局。

據(jù)證券時(shí)報(bào)報(bào)道，早在2019年，阿里巴巴即已成立數(shù)字農(nóng)業(yè)事業(yè)部，宣稱通過構(gòu)建數(shù)字化新價(jià)值鏈路，打通農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的“研-產(chǎn)-供-銷-服”。

據(jù)中國農(nóng)網(wǎng)，時(shí)任阿里巴巴集團(tuán)副總裁、數(shù)字農(nóng)業(yè)事業(yè)部總裁、盒馬事業(yè)群總裁侯毅曾在2019年10月表示，數(shù)字農(nóng)業(yè)事業(yè)部是阿里經(jīng)濟(jì)體助農(nóng)的組織升級(jí)，將進(jìn)一步聚合阿里經(jīng)濟(jì)體13個(gè)業(yè)務(wù)生態(tài)的力量，專注于中國農(nóng)業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

2020年9月，耕海牧洋(海南)投資有限公司成立，注冊(cè)資本2億元，該公司主要業(yè)務(wù)包括水產(chǎn)養(yǎng)殖、漁業(yè)捕撈等。工商信息顯示，該公司第一大股東(持股45%)為海南云鋒企業(yè)管理集團(tuán)有限公司，后者由馬云持股50%。

據(jù)公開信息，近兩年間，馬云還相繼前往荷蘭、日本、泰國等多個(gè)農(nóng)業(yè)研究機(jī)構(gòu)考察農(nóng)業(yè)漁業(yè)技術(shù)。今年5月，日本東京大學(xué)宣布聘請(qǐng)馬云為“東京學(xué)院(TokyoCollege)”的客座教授。該校稱，馬云將就重大研究課題提供建議和支持，并與東京大學(xué)的研究人員開展聯(lián)合研究，尤其是在可持續(xù)農(nóng)業(yè)和糧食生產(chǎn)領(lǐng)域。2023年1月，馬云到訪泰國曼谷考察正大集團(tuán)，而“農(nóng)牧食品”正是正大集團(tuán)核心業(yè)務(wù)之一。

馬云“下廚”，意欲何為?

復(fù)盤馬云在農(nóng)牧漁業(yè)的布局，杭州大井頭是串聯(lián)起各產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵一環(huán)。今年以來，杭州大井頭新增多筆對(duì)外投資，包括今年7月成立的一米八海洋科技(浙江)有限公司和今年8月成立的一米八食品科技(浙江)有限公司。

不過，股權(quán)追溯后，一米八系列公司的控股股東為一家注冊(cè)在中國香港地區(qū)的企業(yè)。

據(jù)舟山市海洋與漁業(yè)局(海洋行政執(zhí)法局)網(wǎng)站，嵊泗縣海洋與漁業(yè)局在今年8月7日的一則發(fā)文中提及：“全力開展貽貝產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目招引。大力推進(jìn)優(yōu)化營商環(huán)境‘一號(hào)改革工程’，積極對(duì)接阿里巴巴旗下一米八海洋科技(浙江)有限公司來嵊開展貽貝全產(chǎn)業(yè)鏈考察，并就貽貝全產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)簽訂框架合作協(xié)議，著力推動(dòng)該公司在嵊注冊(cè)落地。”上述內(nèi)容或可間接反映阿里巴巴與一米八系列公司之間的關(guān)聯(lián)。

盡管爭議與競爭并存，預(yù)制菜賽道仍是現(xiàn)階段食品行業(yè)發(fā)力的主要領(lǐng)域之一。艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，2022年我國預(yù)制菜市場規(guī)模達(dá)4196億元，同比增長21.3%。川財(cái)證券研報(bào)認(rèn)為，在行業(yè)政策扶持、冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善、銷售渠道不斷豐富、B端和C端消費(fèi)需求提升等因素的共同推動(dòng)下，我國預(yù)制菜行業(yè)的參與玩家將進(jìn)一步布局，市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，有望成為下一個(gè)萬億市場。

預(yù)制菜參與者眾多，但截至目前，行業(yè)仍處于高度分散的狀態(tài)，尚未出現(xiàn)較多規(guī)模以上企業(yè)。

對(duì)于馬家廚房的成立，11月24日下午，中國食品產(chǎn)業(yè)分析師朱丹蓬通過微信對(duì)記者表示，馬云的加入會(huì)引發(fā)整個(gè)預(yù)制菜賽道在政策端、資本端、產(chǎn)業(yè)端以及消費(fèi)端的連鎖反應(yīng)。“因?yàn)轳R云涉及的產(chǎn)業(yè)比較多，板塊也很多，那就是說它會(huì)形成自己的一個(gè)閉環(huán)。對(duì)于預(yù)制菜的整體運(yùn)營以及To C端會(huì)起到非常大的加持作用。”

在朱丹蓬看來，馬家廚房的發(fā)力點(diǎn)或更多集中在C端。

C端該如何發(fā)力?11月24日下午，里斯品類創(chuàng)新戰(zhàn)略咨詢中國區(qū)副總裁馮華青在微信中向記者分析稱：“未來的發(fā)展關(guān)鍵在于如何與‘廉價(jià)低質(zhì)’解綁，分化出更健康、更高端同時(shí)方便的預(yù)制食品新品類。相信這也是新入局企業(yè)考慮的重要路線之一。”

馮華青表示，預(yù)制菜領(lǐng)域盡管發(fā)展很快，消費(fèi)者心目中卻存在不少負(fù)面認(rèn)知，尤其是針對(duì)B端的預(yù)制菜。“關(guān)注到在餐飲領(lǐng)域，近年來主打大廚現(xiàn)炒的餐廳反而更為紅火。預(yù)制菜本身具有方便的屬性，與現(xiàn)階段年輕人生活模式相契合。”